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中国铝业扭亏后闪电再融资 拟定增募资90亿元
http://www.jxnews.com.cn   2011-02-01 09:22   编辑: 薛岚

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  1月30日消息,在宣布扭亏为盈仅2周后,中国铝业今日晚间就抛出了规模为90亿的A股定向增发预案,以图走出当前高负债率和现金流紧缺的财务困境,这也是其07年A股上市以来的首次再融资行为。不过母公司中铝公司将不参与此次定向增发。

  根据非公开增发方案,中国铝业公司将向不超过十名特定对象发行不超过10亿股的A股,募集资金不超过90亿元,主要用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目,以及补充流动资金。

  资料显示,中国铝业近年来的财务状况趋于恶化。2007-2009年末,以及2010年9月末,其资产负债率分别为39.07%、55.62%、58.51%和59.38%,负债率逐年走高;2009年末,短期借款达到229.93亿,长期借款258.99亿;2009年中国铝业甚至出现了现金流量净额负7.06亿的窘境。

  自07年4月A股上市以来,中国铝业未在A股发行股票募集资金。而08、09年受金融危机影响,通过股本再融资受到了制约。为填补资金需求,中国铝业于去年3月和6月分别发行了50亿元短期融资券,而后又在7月和8月分别发行了10亿元中期票据,以弥补资金缺口,尽管缓解了短期资金需求,但上述行为也进一步加大了长期财务压力。

  对于此次再融资的时机选择,中国铝业认为随着宏观经济复苏、行业回暖,利用股票资本市场进行再融资的必要性和可行性不断突显,有助于进一步优化融资结构,保证相关投资项目的顺利实施。

  不过中国铝业母公司中铝公司将不会参与此次增发。发行前中铝公司合计持有中国铝业41.82%的股权,按发行10亿股计算,增发完成后中铝公司持股比例将降至38.94%,仍为第一大股东。

  按增发预案发行10亿股,募资90亿计,约为9元/股,而截至上周五中国铝业的股价是10.44元,实际发行价格将按照不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%敲定。

  值得注意的是,本月17日中国铝业公告称,预计2010年度业绩将扭亏为盈,总营收1800多亿元。从宣布扭亏为盈到推出90亿再融资计划,间隔了不到2周时间。而在09年中国铝业曾出现46亿元的巨亏。(王霄发自上海)

 

来源:( 新浪财经 )
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